Se o negócio de baterias para carros elétricos fosse um bolo, haveria um punhado de comensais calçando as botas e deixando apenas migalhas para o resto. Além disso, se formos aos detalhes, veremos que três deles representam dois terços de todo o bolo. Os dados são curiosos por si só, mas deixam outra leitura ainda mais interessante, principalmente se quisermos entender o que está acontecendo na grande mesa da mobilidade elétrica: aqueles convidados com um serviço tão bom vêm da Ásia.
Ok, as fatias de bolo podem ser uma metáfora banal; mas ajuda a entender o que acontece em um setor particularmente concentrado. Agora vamos ver o que dizem os números.
Quando os números falam por si. Os dados coletados pela SNE Research não deixam muito espaço para interpretação: o negócio de baterias para veículos elétricos é claramente defendido por um pequeno, seleto e bem identificado clube de empresas. Suas tabelas mostram que em 2021 havia uma dezena de fornecedores que produziam 92,8% de um elemento-chave para a indústria.
Os dados mostram um notável nível de concentração do setor que se repete no balanço divulgado pelo mesmo observatório com dados do primeiro semestre de 2022 com base em MWh, mas pode ir ainda um pouco mais longe. Dentro desse “Top 10” pode-se identificar claramente um grupo mais exclusivo, uma espécie de “Top 3”, que por sua vez reúne 64%.
vamos falar de nomes. No topo dessa lista destaca-se claramente a empresa chinesa Contemporary Amperex Technology (CATL), que reuniria, segundo dados do SNE sobre o volume de vendas de baterias no primeiro semestre do ano, 39%. No ano passado, ele também foi o líder, embora com um percentual menor. A empresa sediada em Ningde foi fundada em 2011, conta com o apoio de Pequim e destaca-se pela sua capacidade de produção. Seu peso no setor lhe rendeu, entre outras coisas, sua inclusão na lista das cem empresas mais influentes da Time.
Destacam-se em particular as suas novas baterias de iões de sódio e a sua interessante carteira de clientes inclui grupos relevantes dentro e fora do gigante asiático, como Honda, BMW, Tesla, Toyota, Volkswagen, BAIC Motor, GAC Group ou Xiamen King Long, entre outros. Muitos outros.
E além do CATL? Pois bem, além da gigante chinesa encontramos a sul-coreana LG Energy Solutions na segunda posição, com 14% no primeiro semestre do ano, e a fabricante chinesa apoiada por Warren Buffet BYD, que ocupa a terceira etapa com uma participação de 11% .
Pelo menos é o que mostra a tabela publicada há poucos dias pela consultoria SNE Research. Seus dados mais recentes para o primeiro semestre de 2022 diferem um pouco da visão geral do ano passado ou do relatório de agosto, no qual a CATL foi listada com 34,8% e a Panasonic foi a quarta com 9,6%, por exemplo; mas eles lançam uma fotografia geral que fica no básico. O “Top 10” é completado pela Panasonic, SDI, SK On, Guoxuan, CALB, EVE e SVOLT. Entre as dez, agregam fábricas em diferentes partes do globo e uma ampla carteira de clientes.
Um fenômeno que também pode ser lido no mapa. Isso mesmo, os dados do SNE não mostram apenas que o negócio está concentrado no nível corporativo em poucas empresas. Os números refletem que esta aglutinação também tem uma leitura a nível territorial. As empresas que encabeçam a lista do SNE estão espalhadas pela Ásia, tendo a China um peso inegável e a presença da Coreia do Sul e do Japão.
No ano passado, os principais fabricantes asiáticos já responderam por 92,8% da produção de baterias para veículos elétricos. Sua outra interpretação, é claro, é a falta de representação de empresas de outras partes do globo, incluindo a Europa. Para remediar esta deficiência, lembre-se Expansão, existem empresas que pretendem instalar fábricas de células na CE com uma capacidade anual de cerca de 700 GWh. A Volkswagen já iniciou a construção da gigafábrica de sua nova divisão, a PowerCo, na Alemanha, que pretende instalar outra em Sagunto.
Um mercado em crescimento. O SNE reflete outro fato relevante: o aumento das vendas de veículos elétricos ao longo do primeiro semestre de 2022. Apesar dos desafios enfrentados pelo setor devido aos custos de energia e à escassez de materiais, a agência registrou um aumento notável nas vendas, 65%, em comparação para o mesmo período de 2021. Embora a Tesla se destaque entre os fabricantes, a chinesa BYD alcançou notável crescimento, fortalecendo-se no mercado chinês.
Os dados mostram que a China é muito mais do que um ator importante no setor; é também do mercado. Dados divulgados pela Bloomberg indicam que 486.000 veículos de baixa emissão foram vendidos no gigante asiático em julho, incluindo veículos elétricos, híbridos plug-in e células de combustível. O aumento, que supera as expectativas, responde em grande parte à política aplicada pelas autoridades e aponta para recorde de vendas para este ano.
